中国鋼鉄ウェブサイト 趙港、香港初のSPAC合併に近づくと関係者が語る

（ブルームバーグ） - 中国の鉄鋼取引ウェブサイトZGグループは、招商銀行の海外資産管理部門が支援する白紙小切手会社との合併を通じ、香港で株式を公開する契約に合意した。

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ブルームバーグ・ニュースの報道を裏付ける木曜日の取引所提出書類によると、以前はZhaogang.comとして知られていた上海に本社を置く同社は、香港上場のAquila Acquisition Corp.と合併する予定だという。 この取引では、ZGグループの価値は約100億香港ドル（13億ドル）と評価される。

提出書類によると、この契約には、商品取引大手トラフィグラ・グループの子会社を含む10人の投資家による公的株式への民間投資（PIPE）が伴う。 PIPEからの収益は6億500万香港ドルとなる。

アクイラ・アクイジションの株式は木曜日時点で8.93香港ドルと変わらず、約1800万香港ドル相当の株式が譲渡された。

合併が成功すれば、香港上場の白紙小切手会社による初のいわゆる脱SPACが実現することになる。香港の証券取引所が2021年にSPAC規則を発表して以来、短期間で爆発しては消えた2450億ドルの米国のブームを追いかけるためだ。 2年よりも。

続きを読む: SPAC の流行は倒産の山と投げ売りで終焉へ

アジアの金融ハブ初のSPACであるアクイラは、2022年3月の新規株式公開で約10億香港ドル（1億2,800万ドル）を調達した。白紙小切手会社は、「新規事業」の範囲内で中国を中心にアジアでターゲットを探す計画だった。目論見書によると、「経済」セクター。 SPAC株は1株当たり10香港ドルで初公開され、水曜日の終値は1株当たり8.93香港ドルとなった。

提出書類によると、アクイラの株主は12月上旬頃に開催予定の臨時株主総会で合併について投票する予定だ。 非SPAC合併後、同社はデュアルクラス構造を採用し、クラスA株主に1票、クラスB株主に10票を与えることになる。

アクイラのクラスA株主全員が株式を保有することを選択した場合、ZGグループの創設者と共同創設者の王東氏と共同創設者である王長輝氏はそれぞれ合わせて約65.7％の議決権を有することになる。 このシナリオでは、アクイラの株主は議決権の約3.6％を保有することになると提出書類は示している。

ウェブサイトによると、Zhaogang は 2012 年に設立され、従業員数は 1,200 名を超えています。 同社は2018年に香港でのIPOを申請しており、計画を取り下げる前はデュアルクラス株式構造を使用するつもりだった。

中国招商銀行国際、HSBCホールディングス、UBSグループAGがみなし新規上場の共同スポンサーとなっている。 Moelis & Co. と UBS は ZG グループの財務アドバイザーです。

--マヌエル・バイゴリ氏の協力を得て。

(第 4 段落の Aquila 買収の株式移動を更新します。)

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